Send CRM: kontak, pipeline, member, dan broadcast promo

Send CRM membantu Anda mengenal pelanggan: siapa mereka, apa yang sedang ditawarkan, berapa poin yang mereka punya, dan promo apa yang dikirim. Menu Send CRM punya empat bagian: Kontak CRM, Pipeline Deal, Data Member, dan Loyalti & Promo.

Sebelum mulai

• Modul Send CRM harus aktif. Jika belum, lihat Mengaktifkan modul.
• Anggota tim perlu hak Lihat kontak & CRM untuk membuka Send CRM, dan Kelola kontak & CRM untuk menambah, mengubah, mengimpor, mengatur poin, atau mengirim promo.
• Secara bawaan, peran Manager dan Staff bisa mengelola CRM, sedangkan Kasir hanya bisa melihat. Atur di Peran dan hak akses.

Beberapa istilah

• Kontak — orang atau perusahaan yang Anda kenal: calon pelanggan maupun pelanggan.
• Deal — peluang penjualan yang sedang Anda kejar, misalnya penawaran paket ke satu perusahaan.
• Member — pelanggan yang ikut program loyalti dan mengumpulkan poin.
• Tier — tingkatan member, misalnya standard, silver, atau gold. Anda bebas menamainya.

Kontak CRM

1. Buka Workspace → Send CRM → Kontak CRM.
2. Klik + Tambah Kontak, lalu isi Nama, Status, Email, Telepon, dan Catatan.
3. Pilih Status yang sesuai: Lead (calon pelanggan), Customer (sudah menjadi pelanggan), atau Lost (tidak jadi).
4. Klik Simpan Kontak.

Punya daftar pelanggan di spreadsheet? Gunakan Impor CSV dengan kolom name, email, phone, status, notes. Untuk mengambil data, klik Ekspor CSV.

Klik nama kontak untuk membuka detailnya. Di sana tampil jumlah Transaksi, Total Belanja, Poin loyalti, Deal Aktif, tabel Riwayat Belanja, dan daftar Deal / Peluang yang terkait. Klik Edit untuk mengubah data kontak; tombol Hapus ada di halaman ubah.

Pipeline Deal

Pipeline membantu Anda memantau calon penjualan dari awal sampai selesai.

1. Buka Send CRM → Pipeline Deal.
2. Di form Deal Baru, isi Judul Deal, Nilai (Rp), pilih Kontak (atau — tanpa kontak —), Tahap, Perkiraan Tutup, dan Catatan.
3. Klik Simpan.

Deal ditampilkan per tahap: Prospek, Kualifikasi, Penawaran, Negosiasi, Menang, dan Kalah. Ganti tahap lewat pilihan di kartu deal. Catat tindak lanjut di kolom aktivitas: pilih jenisnya (Catatan, Telepon, Email, atau Meeting), tulis isinya, lalu klik Catat.

Di bagian atas ada ringkasan Nilai Pipeline Terbuka (total nilai deal yang belum Menang atau Kalah) dan Total Menang.

Data Member

1. Buka Send CRM → Data Member.
2. Klik + Member Baru, lalu isi Nama, Email, Telepon, Tier, dan Poin awal bila ada. Bila Tier dikosongkan, member masuk tier standard.
3. Pastikan Aktif tercentang, lalu klik Simpan Member.

Untuk berhenti mengikutkan seseorang dalam program, ubah datanya dan hilangkan centang Aktif.

Program poin loyalti

1. Buka Send CRM → Loyalti & Promo.
2. Di Aturan poin, centang Aktifkan program loyalti.
3. Isi Belanja per 1 poin (Rp). Contoh: 10.000 berarti belanja Rp250.000 mendapat 25 poin.
4. Isi Nilai 1 poin saat ditukar (Rp).
5. Klik Simpan aturan.

Saat ini poin dihitung dari pesanan toko online Send Store yang sudah lunas. Jika pesanan dibatalkan atau di-refund, poinnya ditarik kembali. Tabel Poin terbanyak dan Mutasi poin terbaru tampil di halaman yang sama.

Mengirim promo (broadcast)

1. Di Loyalti & Promo, isi form Kirim promo: Judul dan Pesan.
2. Pilih Kirim ke: Semua pelanggan atau Tier tertentu. Untuk tier, isi namanya di Tier (bila dipilih), misalnya gold.
3. Klik Kirim promo.

Promo dikirim bertahap di latar belakang sebagai notifikasi Sendow. Pantau hasilnya di Riwayat promo, yang menampilkan Judul, Sasaran, jumlah Terkirim, Status, dan Waktu.

Tips

• Isi email member dengan benar. Selain untuk promo, email dipakai untuk mencocokkan member dengan akun Sendow-nya.
• Kirim promo ke tier tertentu dulu untuk menguji pesan dan menghemat token.
• Perbarui tahap deal setiap ada kemajuan, agar Nilai Pipeline Terbuka menggambarkan kondisi nyata.

Pertanyaan umum

Apa bedanya Kontak CRM dengan Data Member?

Kontak CRM untuk mencatat semua orang yang Anda kenal dan peluang penjualannya. Data Member khusus untuk pelanggan yang ikut program poin dan menerima promo.

Kenapa jumlah penerima promo lebih sedikit dari jumlah member?

Hanya member aktif yang emailnya terdaftar sebagai akun Sendow yang dihitung sebagai penerima.

Apakah penjualan kasir (Send POS) menambah poin?

Saat ini poin dihitung dari pesanan Send Store yang sudah lunas.